Новые возможности VoIPTime CRM: работа с заявками на канбан-доске и настройка ролей пользователей

Новый релиз VoIPTime CRM версии 2.1.1 позволяет существенно упростить работу с заказами, в частности мы добавили следующие возможности:

• NEW Работа с заявками в виде канбан-доски;
• NEW Обновлены и расширены настройки прав доступа для пользователей;
• Добавлено массовое изменение статуса и категории клиентов;
• Создание реестров Новой почты;
• Группировка статистики по дням;
• Исправлены баги.

Поговорим о некоторых из них подробнее.

Работа с заявками в виде канбан-доски

Теперь заявки можно просматривать в виде Канбан-доски, что позволяет вам буквально за секунду понять статус обработки полученных заказов.

В чем преимущества такого формата:

• Канбан-доска — это инструмент управления продажами, который уже давно зарекомендовал себя как удобная альтернатива списку;
• Вы можете сразу увидеть количество заявок на определенной стадии обработки и оценить общую сумму потенциальных или завершенных продаж за определенный период времени;
• Статус обработки заявки можно легко изменить, не открывая карточку заявки — просто перетащите ее в нужную колонку. 
• Также вы можете позвонить клиенту, отправить СМС или назначить задачу по заявке прямо из Канбан-доски.

Мы уверены, что такой формат просмотра заявок получит своих поклонников.

Настройка ролей для пользователей

Теперь в VoIPTime CRM есть только «Роль», для которой настраиваются определенные доступы, в частности отображение вкладок CRM, полей карточки клиента и видимость заявок в определенных статусах.

• Вы самостоятельно выбираете, какие доступы можно предоставить супервайзерам, менеджерам и другим сотрудникам;
• В CRM есть 3 стандартные роли с готовыми дефолтными доступами — администратор, супервайзер, менеджер. Вы можете отредактировать доступы в стандартных ролях, исходя из обязанностей ваших сотрудников и существующих в вашем бизнесе процессов (кроме роли «Админ»);
• Вы можете создать новую роль — по умолчанию к ней будут применены минимальные доступы, или скопировать доступы из другой, ранее созданной роли;
• Все роли и доступы отображаются на одной странице. Вы сможете просматривать и сравнивать между собой доступы разных ролей и сразу корректировать их;
• Доступно также удаление роли (предварительно нужно изменить роль на новую для всех пользователей, которые ранее были к ней привязаны).

Хотите узнать больше о возможностях VoIPTime CRM? Обратитесь к нам в чате, опишите потребности вашего бизнеса, и мы с удовольствием объясним, как реализовать их с помощью VoIPTime CRM.

• Об авторе
• Недавние публикации

Тетяна Гончар

Sales Manager в Voiptime

Тетяна Гончар недавно публиковал (посмотреть все)

• АСD система: самый быстрый путь к улучшению качества обслуживания клиентов - 22 мая, 2023
• VoIPTime CRM: Новые функции и оптимизация - 19 мая, 2023
• Что такое колл-центр? Наиболее полный мануал - 5 мая, 2023