Нові можливості VoIPTime CRM: робота з заявками в канбан-дошці та налаштування ролей користувачів

Новий реліз VoIPTime CRM версії 2.1.1 дозволяє суттєво спростити роботу з замовленнями, зокрема ми додали наступні можливості:

• NEW Робота з заявками у вигляді канбан-дошки;
• NEW Оновлені та розширені налаштування прав доступу для користувачів;
• Додано масову зміну статусу і категорії клієнтів;
• Створення реєстрів Нової пошти;
• Групування статистики по днях;
• Виправлено баги.

Поговоримо про деякі з них детальніше.

Робота з заявками у вигляді канбан-дошки

Тепер заявки можна переглядати у вигляді Канбан-дошки, що дозволяє вам буквально за секунду зрозуміти статус обробки отриманих замовлень.

В чому переваги такого формату:

• Канбан-дошка – це інструмент управління продажами, який вже давно зарекомендував себе як зручна альтернатива списку;
• Ви можете одразу побачити кількість заявок на певній стадії обробки та оцінити загальну суму потенційних або завершених продажів за певний період часу;
• Статус обробки заявки можна легко змінити, не відкриваючи картку заявки – просто перетягніть її в потрібну колонку. 
• Також ви можете подзвонити клієнту, надіслати SMS або призначити завдання по заявці безпосередньо з Канбан-дошки.

Ми впевнені, що такий формат перегляду заявок отримає своїх прихильників.

Налаштування ролей для користувачів

Тепер в VoIPTime CRM є лише “Роль”, для якої налаштовуються певні доступи, зокрема відображення вкладок CRM, полів картки клієнта та видимість заявок в певних статусах.

• Ви самостійно обираєте, які доступи можна надати супервайзерам, менеджерам та інших працівникам;
• В CRM є 3 стандартні ролі з готовими дефолтними доступами – адміністратор, супервайзер, менеджер. Ви можете відредагувати доступи в стандартних ролях, виходячи з обов’язків ваших працівників та існуючих у вашому бізнесі процесів (окрім ролі “Адмін”);
• Ви можете створити нову роль – за замовчуванням до неї будуть застосовані мінімальні доступи, або скопіювати доступи з іншої, раніше створеної ролі;
• Всі ролі і доступи відображаються на одній сторінці. Ви зможете переглядати і порівнювати між собою доступи різних ролей і одразу коригувати їх;
• Доступне також видалення ролі (попередньо треба змінити роль на нову для всіх користувачів, які попередньо були до неї прив’язані).

Хочете дізнатись більше про можливості VoIPTime CRM? Зверніться до нас в чаті, опишіть потреби вашого бізнесу, і ми з задоволенням пояснимо, як реалізувати їх за допомогою VoIPTime CRM.