Новое обновление ноября: задачи, чаты 2.0, новые автоматизации

Новое обновление CRM для бизнеса VoIPTime CRM открывает дополнительные возможности оптимизации вашей работы.

В частности, мы запустили новую функцию Задачи, которая позволит эффективно планировать рабочие ресурсы и управлять командой. Теперь вы можете создавать не только напоминания для работы с клиентом, но и планировать работу команды с помощью задач. Вы можете создавать задачи с чек-листами, назначать ответственных и соисполнителей, а также отслеживать прогресс задач без необходимости выходить из интерфейса CRM.

Чаты 2.0 — это обновление, которое расширяет возможности чатов из социальных сетей Facebook и Instagram. Теперь в интерфейсе CRM вы можете получать комментарии, оставленные клиентами под вашими постами в Facebook, увидеть, с какой страницы получено сообщение, найти предыдущие заказы этого клиента или создать новый заказ.

Функция Воронки — это удобный инструмент для создания собственных воронок продаж. Вы можете настраивать этапы, добавлять статусы, соответствующие этим этапам. Эта функция позволяет вам создать уникальные воронки, которые будут отвечать потребностям вашего бизнеса и контролировать каждый этап продвижения заявки или клиента.

Итак, рассмотрим детальнее, что же вошло в новый релиз VoIPTime CRM:

🔥Задачи:

• Создание и отслеживание задач непосредственно в интерфейсе CRM.
• Создание чек-листов в задаче, которые помогут структурировать поставленную задачу.
• Назначение ответственных, соисполнителей и наблюдателей к каждой задаче. Роли: Постановщик, Ответственный, Соисполнители, Наблюдатели позволят правильно распределить обязанности при выполнении задачи.
• Добавление комментариев к Задаче, которые помогут задокументировать уточнения и изменения в задаче.
• Фиксация даты создания, даты начала, даты завершения, крайнего срока выполнения — использование этих дат позволит контролировать сроки выполнения задачи и планировать ресурсы.
• Возможность создавать собственные статусы задачи, для того настроить процесс выполнения в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
• Отображение Задач в формате Канбана согласно статусам выполнения.
• Отображение Задач в формате Канбан согласно Крайнего срока, а именно: Просроченные, Сегодня, Завтра, На следующей неделе, Через две недели.

🔥Чаты 2.0:

• Получение в CRM комментариев, которые оставили клиенты под постами Facebook и Instagram:
• При ответе клиента на пост Facebook и Instagram, этот комментарий поступает в CRM в виде сообщения в чат со ссылкой на этот пост;
• Возможность пользователя CRM ответить клиенту в личные сообщения или на комментарий клиента под постом, не покидая интерфейс CRM.
• Добавлена ссылка на чат в карточке клиента.
• Отображение названия страницы подключения, чтобы понимать, с какой именно страницы создался чат.
• Добавлена возможность скопировать ссылку на чат и поделиться с другим пользователем CRM.
• Возможность закрепить чат.
• Возможность получать файлы, которые присылает клиент в мессенджере.

🔥Интеграция с TurboSMS:

• Возможность отправить SMS сообщение из карточки Заявки и Клиента
• Возможность отправить Viber сообщение из карточки Заявки и Клиента

🔥Воронки в Заявках — Beta:

• Возможность создать множество дополнительных воронок с уникальным набором статусов в Заявках.
• Возможность создавать собственные этапы и ограничить движение Заявки исключительно по этапам и статусам воронки.

🔥Автоматизация CRM:

• Добавлен триггер «Перевод в проект» — позволяет при определенном заданном условии автоматически менять проект в «Заявке».
• Добавлен триггер «Заполнение полей» — позволяет при определенном условии автоматически изменять или заполнять информацией поля в «Заявке».
• Добавлен триггер «Изменение статуса» — позволяет при определенном условии автоматически изменять статус в «Заявке».
• Добавлен триггер «Назначение пользователя» — позволяет при определенном условии автоматически менять ответственного пользователя в «Заявке».

🔥Дизайн системы:

• Возможность выбрать произвольный цвет фона CRM.
• Возможность выбрать одну из загруженных картинок и применить как фон системы.

🔥Другие доработки:

• Добавлено поле источник в Клиенте
• Добавлена настройка автоматического открытия сценария разговора согласно роли, а не только оператору.
• При входящем звонке открывается карточка с информацией о звонке.
• Массовые действия на CheckBox и привязка к отправителю ЧП
• Отображение в Канбане всех статусов Заявки
• Группировка статусов Заявки по статусам
• Добавлена возможность отображения Заявок, Клиентов, Товаров на странице до 100 шт.
• Введены лимиты для Новой Почты — не более чем на 500000грн. суммарно для всех заказов для одного отправителя.
• Выведено описание товара в корзине в Заявке.

🔥Усовершенствована CRM и повышен уровень производительности