Нове оновлення листопада: завдання, чати 2.0, нові автоматизації

Нове оновлення CRM для бізнесу VoIPTime CRM відкриває додаткові можливості оптимізації вашої роботи. 

Зокрема, ми запустили нову функцію Завдання, яка дозволить ефективно планувати робочі ресурси та управляти командою. Відтепер ви можете створювати не лише нагадування для роботи з клієнтом, але і планувати роботу команди за допомогою завдань. Ви можете створювати задачі з чек-лістами, призначати відповідальних та співвиконавців, а також відстежувати прогрес завдань без необхідності виходити з інтерфейсу CRM.

Чати 2.0 – це оновлення, яке розширює можливості чатів з соціальних мереж Facebook та Instagram. Тепер у інтерфейсі CRM ви можете отримувати коментарі, залишені клієнтами під вашими постами у Facebook, побачити, з якої сторінки отримане повідомлення, знайти попередні замовлення цього клієнта або створити нове замовлення.

Функція Воронки це зручний інструмент для створення власних воронок продажів. Ви можете налаштовувати етапи, додавати статуси, що відповідають цим етапам. Ця функція дозволяє вам створити унікальні воронки, які відповідатимуть потребам вашого бізнесу та контролювати кожен етап просування заявки або клієнта.

Отже, розглянемо детальніше, що ж увійшло в новий реліз VoIPTime CRM:

🔥Завдання:

1. Створення та відстеження завдань безпосередньо в інтерфейсі CRM.
2. Створення чек-листів в завданні, які допоможуть структурувати поставлене Завдання.
3. Призначення відповідальних, співвиконавців та наглядачів до кожної задачі. Ролі: Постановник, Відповідальний, Співвиконавці, Наглядачі дозволять правильно розподілити обов’язки при виконанні завдання.
4. Додавання коментарів до Завдання, які допоможуть задокументувати уточнення та зміни у завданні.
5. Фіксація дати створення, дати початку, дати завершення, крайнього терміну виконання – використання цих дат дозволить контролювати терміни виконання завдання та планувати ресурси.
6. Можливість створювати власні статуси завдання, для того налаштувати процес виконання відповідно до потреб вашого бізнесу.
7. Відображення Завдань у форматі Канбану згідно зі статусами виконання.
8. Відображення Завдань у форматі Канбан згідно з крайнім терміном, а саме: Протерміновані, Сьогодні, Завтра, Наступного тижня, Через два тижні.

🔥Чати 2.0:

1. Отримання в CRM коментарів, які залишили клієнти під постами Facebook та Instagram:

• При відповіді клієнта на пост Facebook та Instagram, цей коментар надходить в CRM у вигляді повідомлення в чат з посиланням на цей пост;
• Можливість користувача CRM відповісти клієнту в особисті повідомлення або на коментар клієнта під постом, не залишаючи інтерфейс CRM.

2. Додано посилання на чат в картці клієнта.
3. Відображення назви сторінки підключення, щоб розуміти, з якої саме сторінки створився чат.
4. Додано можливість скопіювати посилання на чат та поділитись з іншим користувачем CRM.
5. Можливість закріпити чат.
6. Можливість отримувати файли, які надсилає клієнт у месенджері.

🔥Інтеграція з TurboSMS:

1. Можливість відправити SMS повідомлення з картки Заявки та Клієнта
2. Можливість відправити Viber повідомлення з картки Заявки та Клієнта

🔥Воронки в Заявках – Beta:

1. Можливість створити безліч додаткових воронок з унікальним набором статусів в Заявках.
2. Можливість створювати власні етапи та обмежити рух Заявки виключно по етапах та статусах воронки.

🔥Автоматизація CRM:

1. Додано тригер “Переведення в проект” – дозволяє при певній заданій умові автоматично змінювати проект в “Заявці”.
2. Додано тригер “Заповнення полів” – дозволяє при певній умові автоматично змінювати або заповнювати інформацією поля в “Заявці”.
3. Додано тригер “Зміна статусу” – дозволяє при певній умові автоматично змінювати статус в “Заявці”.
4. Додано тригер “Призначення користувача” – дозволяє при певній умові автоматично змінювати відповідального користувача в “Заявці”.

🔥Дизайн системи:

1. Можливість обрати довільний колір фону CRM
2. Можливість обрати одну з завантажених картинок та застосувати як фон системи.

🔥Інші допрацювання:

1. Додано поле джерело в Клієнті
2. Додане налаштування автоматичного відкриття сценарію розмови згідно ролі, а не тільки оператору.
3. При вхідному дзвінку відкривається картка з інформацією про дзвінок.
4. Масові дії на CheckBox та прив’язка до відправника НП
5. Відображення в Канбані всіх статусів Заявки
6. Групування статусів Заявки
7. Додана можливість відображення Заявок, Клієнтів, Товарів на сторінці до 100 шт.
8. Запроваджено ліміти для Нової Пошти – не більше ніж на 500000грн. сумарно для всіх замовлень для одного відправника.
9. Виведено опис товару в корзині в Заявці.

🔥Вдосконалено CRM та підвищено рівень продуктивності