Задачи и расширенная статистика в VoIPTime CRM

В новом релизе системы VoIPTime CRM мы добавили следующие функциональные возможности:

1) NEW Функционал «Задачи» — теперь вы можете создать задачи для себя и коллег в интерфейсе CRM (из карточки клиента и карточки заказа) и просматривать как запланированные, так и просроченные задачи. Это позволит запланировать следующий контакт с клиентом, а также контролировать прогресс сотрудников по заявке.

В частности, доступны следующие опции:

• Возможность создавать задачи себе и другим пользователям;
• Возможность для администратора просматривать задачи всех пользователей. Другие пользователи видят свои задачи и задачи, назначенные ими на других.
• Фильтрация по дню выполнения задачи и по просроченным задачам;
• Возможность скрыть выполненные задачи;
• Фильтрация по ответственному менеджеру;
• Статусы задач «В процессе» и «Выполнено».

2) NEW Список заявок клиента в Карточке клиента — просматривайте в карточке клиента предыдущую историю заказов со статусами, суммой, ответственным менеджером. Принимайте решения о спецпредложениях, которые могут заинтересовать ваших клиентов.

3) NEW Статистика по товарам — благодаря детальной аналитике товаров вы сможете не только увидеть количество и сумму продаж по товарам, но и проанализировать, какие товары пользуются наибольшим спросом, сколько из них проданы как основной товар в заказе, а какие в качестве допродажи; как заявки на такие товары продвигаются по воронке, какова маржа, средняя цена продажи и закупки, и т.д.

4) NEW Статистика по выбранному (кастомному) полю карточки клиента — создавайте собственные отчеты на основании нужных полей карточки клиента, например, отслеживайте движение заявок по воронке в зависимости от источника заказа, UTM-меток, и т.д.

5) Расширенная статистика по вебмастерам — отчет по вебмастерам стал еще удобнее, ведь вы можете как просматривать обобщенную статистику для всех вебмастеров, так и группировать данные по проектам и оферам, чтобы понять эффективность каждого вебмастера при работе с конкретным оффером.

6) Добавлена валидация для полей контактов.

Хотите узнать больше о возможностях VoIPTime CRM? Обратитесь к нам в чат, опишите потребности вашего бизнеса, и мы с удовольствием объясним, как реализовать их с помощью VoIPTime CRM.

7) Работа с заявками в виде канбан-доски

Теперь заявки можно просматривать в виде доски Канбан в CRM, что позволяет вам буквально за секунду понять статус обработки полученных заказов.