VoIPTime CRM: Напоминания, способы оплаты и проекты

С новым релизом VoIPTime CRM v2.2.1 вы получите еще больше возможностей для повышения эффективности своей работы.

Давайте подробнее ознакомимся с изменениями.

NEW: Отправка напоминаний о задачах в центр уведомлений

Больше никаких невыполненных задач — наша CRM-система напомнит вашим сотрудникам о запланированных задачах для клиентов или заказов и не позволит пропустить следующий контакт! С VoIPTime CRM они смогут не только запланировать следующий контакт с клиентом, создав задачу для себя или коллег, но и получат напоминание в указанное время. А как руководитель отдела, вы сможете отслеживать все запланированные задачи и статус их выполнения в одном списке. Удобная фильтрация позволяет быстро находить задачи, которые нужно выполнить немедленно, чтобы избежать просроченных напоминаний.

• Задачи создаются как для клиента, так и для заказа;
• При создании задачи можно указать время, когда будет отправлено напоминание; 
• Напоминания можно просматривать в центре уведомлений, либо перейти на страницу «Задачи» по клику на названии в уведомлении;
• Созданные напоминания можно редактировать (в том числе переназначить ответственного менеджера) и отмечать как выполненные.

NEW: Возможность настраивать способы оплаты в CRM

Теперь в нашей CRM-системе вы, как администратор, можете создавать способы оплаты, которые используются в вашем интернет-магазине.

Более того, вы сможете легко фильтровать заявки по выбранному способу оплаты, а благодаря связи между способом оплаты в CRM и на маркетплейсах легко отследите все платежи.

NEW: Возможность предоставлять доступ пользователям к Заявкам, Клиентам и Товарам только из определенных проектов

Если вы присоединили несколько различных магазинов в CRM и хотите предоставить доступ пользователям только к некоторым из них, мы можем помочь. В VoIPTime CRM вы можете настроить доступ к проектам для каждого из сотрудников, что обеспечит больший уровень конфиденциальности и безопасности ваших данных.

Пользователи, которые имеют ограниченный доступ к определенным проектам, будут видеть исключительно те записи (заявки, клиентов), которые относятся к этим проектам. Кроме того, в списках товаров (например, при добавлении в корзину) им будут отображаться только те товары, которые привязаны к соответствующему проекту или не имеют никакой привязки к проектам. Это позволит избежать ошибок при допродаже и добавлении товаров в заказ.

• В настройках пользователей добавлена возможность выбирать один или несколько проектов, которые будут доступны для этого пользователя;
• В глобальном фильтре, а также в списке Заявок и Клиентов такой пользователь будет видеть исключительно те записи, которые присутствуют в доступном для него проекте; 
• В списке Товаров пользователь будет видеть товары, привязанные именно к доступным проектам, а также товары без привязки к проектам.

Улучшения и оптимизации

• Prom: Импорт платежей по Prom-оплате. — После оплаты клиентом заказа с Prom с помощью Prom-оплаты, сумма «До оплаты» в карточке клиента обнулится.
• Изменение ограничений импорта клиентов из XLSX или CSV файлов. — Допустимый размер файла для импорта увеличен до 100 MB.
• Изменение ограничений на файлы в карточке клиента. — Допустимый размер файлов, которые можно загружать в карточку клиента, увеличен до 100 MB.
• Возможность группировки статистики по дням, офферам. — Возможность появилась для всех отчетов по заявкам и клиентам.

• Возможность скрывать пустые поля в статистике. — При отмеченном чекбоксе «Скрыть пустые» в статистике не будут отображаться строки без данных.
• Отображение количества невыполненных задач для клиента на Канбан-доске. — При клике на галочку можно просмотреть все задачи, созданные для этого клиента.

• Возможность массовой смены менеджера для заявок и смены ответственного для задач.

Не теряйте время и оставьте заявку сегодня, чтобы улучшить уровень удовлетворенности клиентов и увеличить прибыль вашего бизнеса уже завтра! Наши решения помогут вам оптимизировать процессы и повысить эффективность работы сотрудников. Также благодаря автоматизации процессов вы сможете сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, а не тратить время на мелочи. Не откладывайте успех на завтра, оставьте заявку уже сегодня!

• Об авторе
• Недавние публикации

Тетяна Гончар

Sales Manager в Voiptime

Тетяна Гончар недавно публиковал (посмотреть все)

• АСD система: самый быстрый путь к улучшению качества обслуживания клиентов - 22 мая, 2023
• VoIPTime CRM: Новые функции и оптимизация - 19 мая, 2023
• Что такое колл-центр? Наиболее полный мануал - 5 мая, 2023