VoIPTime CRM: Нагадування, способи оплати та проекти

З новим релізом VoIPTime CRM v2.2.1 ви отримаєте ще більше можливостей для підвищення ефективності своєї роботи.

Давайте детальніше ознайомимось зі змінами.

NEW: Надсилання нагадувань про завдання в центр сповіщень

Більше жодних невиконаних завдань – наша CRM-система нагадає вашим співробітникам про заплановані завдання для клієнтів або замовлень і не дозволить пропустити наступний контакт! З VoIPTime CRM вони зможуть не лише запланувати наступний контакт з клієнтом, створивши завдання для себе або колег, але і отримають нагадування у вказаний час. А як керівник відділу, ви зможете відстежувати всі заплановані завдання та статус їх виконання в одному списку. Зручна фільтрація дозволяє швидко знаходити завдання, які потрібно виконати негайно, щоб уникнути прострочених нагадувань.

• Завдання створюваються як для клієнта, так і для замовлення;
• При створенні завдання можна вказати час, коли буде надіслане нагадування; 
• Нагадування можна переглядати в центрі сповіщень, або перейти на сторінку “Завдання” по кліку на назву у сповіщенні;
• Створені нагадування можна редагувати (в тому числі перепризначити відповідального менеджера) та позначати як виконані.

NEW: Можливість налаштовувати способи оплати в CRM

Відтепер у нашій CRM-системі ви, як адміністратор, можете створювати способи оплати, які використовуються у вашому інтернет-магазині.

Більше того, ви зможете легко фільтрувати заявки за обраним способом оплати, а завдяки зв’язку між способом оплати в CRM і на маркетплейсах легко відстежите всі платежі.

NEW: Можливість надавати доступ користувачам до Заявок, Клієнтів та Товарів лише з певних проектів

Якщо ви приєднали декілька різних магазинів в CRM і і хочете надати доступ користувачам лише до деяких з них, ми можемо допомогти. У VoIPTime CRM ви налаштувати доступ до проектів для кожного з співробітників, що забезпечить більший рівень конфіденційності та безпеки ваших даних.

Користувачі, які мають обмежений доступ до певних проектів, бачитимуть виключно ті записи (заявки, клієнтів), які належать до цих проектів. Крім того, в списках товарів (наприклад, при додаванні в корзину) їм будуть відображатись лише ті товари, які прив’язані до відповідного проекту або не мають жодної прив’язки до проектів. Це дозволить уникнути помилок під час допродажу і додавання товарів у замовлення.

• В налаштуваннях користувачів додано можливість обирати один або декілька проектів, які будуть доступні для цього користувача;
• В глобальному фільтрі, а також в списку Заявок та Клієнтів такий користувач буде бачити виключно ті записи, які присутні в доступному для нього проекті; 
• В списку Товарів користувач буде бачити товари, прив’язані саме до доступних проектів, а також товари без прив’язки до проектів.

Покращення і оптимізації

• Prom: Імпорт платежів по Prom-оплаті. – Після оплати клієнтом замовлення з Prom за допомогою Prom-оплати, сума “До сплати” в картці клієнта обнулиться.
• Зміна обмежень імпорту клієнтів з XLSX або CSV файлів. – Допустимий розмір файлу для імпорту збільшено до 100 MB.
• Зміна обмежень на файли в картці клієнта. – Допустимий розмір файлів, які можна завантажувати в картку клієнта, збільшено до 100 MB.
• Можливість групування статистики за днями, офферами. – Можливість з’явилась для всіх звітів за заявками та клієнтами.

• Можливість приховати пусті поля в статистиці. – За позначеного чекбокса “Приховати пусті” в статистиці не будуть відображатись рядки без даних.
• Відображення кількості невиконаних завдань для клієнта на Канбан-дошці. – При кліку на позначку можна переглянути всі завдання, створені для цього клієнта.

• Можливість масової зміни менеджера для заявок та зміни відповідального для завдань.

Не гайте часу і залиште заявку сьогодні, щоб покращити рівень задоволеності клієнтів та збільшити прибуток вашого бізнесу вже завтра! Наші рішення допоможуть вам оптимізувати процеси та підвищити ефективність роботи співробітників. Також завдяки автоматизації процесів ви зможете зосередитися на розвитку вашого бізнесу, а не витрачати час на дрібниці. Не відкладайте успіх на завтра, залишіть заявку вже сьогодні!